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8月18日市场小作文精选
2023-08-19 19:25:15 来源:韭研公社
#小道消息#
“这个周末,会有重要变化,耐心等待”
督促策略首席:
(资料图)
第一,坚定看多,底出现;第二,思考券商反攻、市场反弹之后哪些板块要涨;
第三,推动各板块联动。
务必今晚搞出来,就明天一天的窗口期
#来源未知#
算力在底部,除了【浪潮信息】可以抄,算力出租全家桶成员已经20+。
除了【鸿博股份】,最近【云赛智联】【恒润股份】关注度也很高,算力规划大家参考公开信息,算力出租几个基础问题如下:
1)8卡 A800服务器算力差不多5P,8卡 H800大概是3倍(15P)
2)大模型起来之前,5P(一台A系列)一年的租金,报价是60万/台服务器/年。如果考虑再提供AI能力输出、模型剪枝蒸馏等,大模型大厂的可以跟高一些。
3)大模型起来之后,AI算力一直紧张状态,5P(一台A系列)一年的租金区间就比较大了,二级市场测算基本按照1年硬件回本,也就是100万/台/年,甚至更高。
简单说,英伟达AI算力出租价格,折算大概是,1P1年,激进一点20万,保守一点10万。
《海通国际电子》下修iPhone 15备货预期
下半年iPhone 15备货量下修至77m (原83m),因索尼CIS良率仍低于预期,如先前报告提及,iPhone 15/15+生产瓶颈为索尼的3层CIS结构 (PD/TX + pixel + ISP),当前生产良率低于预期。然其他两项零组件(钛中框、LTPO屏)的供应情况仍可控,钛中框由于钛和铝的膨胀系数不同而生产难度高,但通过份额向富士康倾斜仍可控。LTPO的其中一家供货商良率低,但预期三星显示器将可弥补。另我们观察苹果或对终端需求或趋于保守。
维持对大部分苹果供应链保守观点,系因发表前已出现明显下修,后续观察定价和华为于国内市场的竞争。另一方面,或可关注iPhone 16规格提升供应链,如环旭 (WiFi 7 combo)、潜望式模块供应链;另关注苹果于云端AI服务器的受益公司
#小道消息#
#小道消息#
#小道消息#
转,某卖方:“我们预期九月有数据要素确权和入表的政策出台”
#小道消息#
#来源未知#注册制次新+主板+对标长青科技,江盐集团、柏诚股份、中电港。
盘面次新唯一主线!继续围绕次新总龙头长青科技做补涨!
长青科技:次新总龙头,一字五连板,次新板块大助攻,预期下个交易日超大封单一字板!那么围绕长青科技的对标股,今天以及下个交易日都有补涨预期!
关注江盐集团、柏诚股份、中电港!
长青科技最大的逻辑来自主板10cm的注册制次新,20cm连续上涨透支涨幅,10cm次新有望在长青科技带动下迎来补涨涨停潮!
江盐集团:和长青科技同一时期上市的主板注册制次新,题材方面有日本核废水排放催化!
柏诚股份:和长青科技同一时期上市的主板注册制次新,所属半导体板块,今天上市的新股锴威特所属板块就是半导体,今天领涨涨幅炒100%,同时,ai、半导体连续深度调整,有望迎来左侧轮动,届时叠加次新的半导体柏诚股份有望成为日内龙!
中电港:和长青科技同一时期上市的主板注册制次新,央企,实控人是中国电子信息产业集团。
主营业务:电子元器件、集成电路、光电产品、半导体。中电港是英伟达在国内的授权分销商之一,分销产品以图形处理器(GPU)为主。
公司分销产品品类包括存储芯片;下游应用范围包括了人工智能领域。英伟达涨价逻辑(参考鸿博股份),授权品牌包括了长鑫存储 。同样,ai板块连续调整,美股英伟达继续强势,ai作为中线主线,在连续调整之后有望迎来左侧轮动,而叠加英伟达概念的ai个股中电港有望凭借自身次新属性而炒作!
(转载,文中涉及标的不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎)
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